来自豆瓜的投资笔记的雪球专栏
发布于2023-12-01 00:25
今天全上海买房群里都在传一张图，陆家嘴边上的一个豪宅小区房价暴跌，单价从16.67万跌到9.4万，跌幅-44%，看总价会更震撼，150平这个户型总价直接从2520万跌到1420万，两年时间跌没了1100万.
这个小区还有一个特殊属性，号称是基金经理后花园，据说陆家嘴一半基金经理都住在这里面.
我还真去看过这个小区，所在区位是陆家嘴边上的一个富人区，而且是那个片区品质最好的房子，所以有很多赚到钱的金融从业者，会把房子买在这个小区.
2020、2021这两年A股大牛市，这个小区房价疯涨，单价从9万飙到最高17万，几乎翻倍，现在只是回到了2020年的水平........
这两年股市大跌，资本市场一塌糊涂，基金经理大幅降薪，已经接不动上海豪宅了.
而且这小区最近A股附体，砸盘的特别多，我向中介了解了下，说是因为前两年预期太好，很多人贷款1000多万买的房，一个月要还贷5-10万，现在还不动了，只能砸盘。
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不由想起了最近A股的情况，今天北向资金爆买85亿，北交所也是调整的，外围市场情况也不错，美联储明年5月降息预期概率100%......但转头一看，怎么A股还是一塌糊涂，内资大单净流出150亿.
我郁闷了一天，一直在想内资砸盘的动力是什么，卖出A股能干嘛呢，国内也没其他更好的资产可以买了。今天上海豪宅暴跌的事情让我有点想通了，内资不是真不看好，而是外面有很多窟窿要填.
往近的说，中植系、还有各种暴雷的信托......都是大坑，都需要从A股挤出点血肉去填。说白了，A股就是一个大血库，散户都是来无偿献血的移动血包。
听起来挺丧气的，但炒股人总要有带点乐观的逆向思维，机会怎么来的，就是这些大资金低位割肉砸出来的。
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消息面：
1. 科创100的总规模已经达到220亿。科创100这两个月的增速非常快，每天都有大量资金在买，你们应该也看到很多人都在讨论这个指数，热度很高。
科创100有几个逻辑，第一个是今年风格偏小盘，但符合小盘风格的ETF却非常少，科创100自然就成了配置小盘的主要选择。第二个是受外资影响小，今年外资一直在卖，科创100成分股基本没有外资的身影，不会被外资干扰。第三个是科创100指数刚搞出来没多久，大量新ETF募集的增量资金跑步入场，会带动老ETF的上涨。
另外，科创100还有一些其他的优势，它的成分股基本都是科技产业，业绩预期也不错，机构给的24年净利润增速预期是45%。再就是爆发力，可以看到最近2年，每次反弹行情，科创板100都领先于其他指数。
科创100对应的ETF是科创100ETF华夏（588800），未来看好科技股反弹的话，可以跟踪看看。
2. 今早公布了11月制造业PMI，仅49.4，低于市场预期值49.7。PMI反映的是制造业景气度，这个数据不好，表示经济压力很大，看下面的趋势图，PMI已经连续两个月下滑，并且都处于枯荣线下方。
国内政策已经是能松都松了，但经济不但没回暖，反而又往下走了，年底了很多公司又在裁人，搞的挺紧张的。我也没法说现在非常差，只能说是经济周期的低谷，没其他办法，只能熬过去。
3. 第四批集采价格出来了，人工晶体平均降价60%。这个降价不算特别离谱，甚至还有点超预期，要知道当年集采刚出来的时候，经常降幅超过90%，把市场都给吓懵了。医药股现在依然处于低位，而且这个板块，我一直认为未来大概率可以从坑里爬起来，继续创新高。
4. 良品铺子将实施17年来最大规模降价，最高降幅-45%。我看了下，他们家300多款产品，平均降幅-22%，这个促销力度确实凶残，变相说明现在都在消费降级，连低单价的食品，都只能降价才能卖得动。
5. 新华保险和中国人寿准备各250亿元，合计500亿元共同设立私募基金公司。按照他们最新的回复，这500亿主要会买A股的高股息类票。现在业主都在猜测这种模式可能不止一家，未来还会有很多类似的搞法。这个事情理论上，利好中特估。
6. 北交所两个龙头志晟信息和凯华材料明天复牌。北交所这几天成交量下降的很厉害，4天时间从303亿降到了124亿，短线最怕人气散掉。
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我刚去外面看了下，美股高开低走，纳斯达克目前小跌-0.66%，主要是美联储的官员又出来打嘴炮，说可能会再次加息。但中概一反常态，低开高走，拼多多又涨了2%，市值已经达到1920亿美元，阿里最新是1899亿美元，已经不再是美股中概的头把交椅
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发表于 2023-12-1 21:38:49
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发表于 2023-12-2 02:41:45